ご相談内容

ご相談内容

ライフプラン

就職や結婚、出産、お子さまの進学、車や家の購入、退職、介護・・・など、人生にはさまざまなライフイベントがあります。また、現在ご加入している保険の内容を理解していない、目的が不明瞭なまま加入してしまった、という方がたくさんいらっしゃいます。経験豊富なファイナンシャルプランナーが夢や想いを叶えるためのライフプランニングをし、収支を将来に渡って「見える化」し、「守る」と「増やす」をバランスよく備えるアドバイスをいたします。

リスク管理(保険等)

自転車事故のように、いつ加害者になってしまうか分からない時代でもあり、いつ被害者になってしまうか分からない時代です。日常生活だけでも避けきれないたくさんの危険に囲まれている私たちは、常にリスクに対しての準備が必要です。個々のご家庭のニーズに合わせて生命保険や損害保険の見直しを実現でき、将来に渡ってサポートすることをお約束いたします。お気軽にご相談ください。

資産運用・教育資金

成熟経済時代の今、私たちの生活は「不安定な雇用環境」、「不透明な年金制度」、「低金利」が取り巻いています。金融商品の一般的なメリット・デメリットをお伝えし、お客様にとって必要な商品を一緒に選んでいきます。お気軽にご相談ください。

決算時の財務強化対策

効果的な決算時の財務強化対策などタックスプランニングや現状把握・分析からセカンドオピニオンのご提案まで、財務体制強化のサポートをさせていただきます

事業保障・相続・承継対策

経営者様に万一の場合の連帯保証債務対策や事業継続対策、納税資金の確保・財産分割対策、親族・従業員・取引先も関係する幅広い問題を円滑に進めるサポートをさせていただきます。

各種セミナー講師

保障のセミナーだけでなく、士業や経営者の方向けに売上を上げるためのセミナーも開催しております。(例:税理士様向け生命保険活用、会社経営に役立つ保険活用、損害保険徹底活用)

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